Kunden-Onboarding-Automation
Unterlagen, Aufgaben und Begrüßungsmails werden strukturiert und automatisch ausgelöst.
Was diese Leistung tut.
Sobald ein neuer Auftrag oder Vertrag feststeht, läuft der Ablauf für neue Kundinnen und Kunden automatisch an. Begrüßungsmail, benötigte Unterlagen und erste Aufgaben werden zum richtigen Zeitpunkt ausgelöst.
Für wen das gedacht ist
Sinnvoll für Betriebe, die laufend neue Kundinnen und Kunden aufnehmen und dabei jedes Mal dieselben Schritte durchlaufen, zum Beispiel Verträge, Zugangsdaten oder Fragebögen. Besonders hilfreich, wenn der Ablauf bisher von einer Person im Kopf koordiniert wurde und bei Abwesenheit ins Stocken gerät.
Was Sie bekommen.
Neue Kundinnen und Kunden erhalten von Anfang an alle nötigen Informationen zur gleichen Zeit, ohne dass Sie jeden Schritt einzeln anstoßen müssen. Der Ablauf bleibt gleich, auch wenn mehrere Aufträge parallel laufen.
Das ist enthalten
- Begrüßungsmail nach Vertragsabschluss oder Buchung
- Versand benötigter Unterlagen und Formulare
- Aufgaben für Ihr Team automatisch anlegen
- Erinnerung bei fehlenden Rückmeldungen des Kunden
- Status des Onboardings jederzeit einsehbar
- Übergabe an den nächsten Schritt im Prozess
So läuft das in einer Steuerkanzlei
Eine Steuerkanzlei mit elf Mitarbeitern nimmt im Monat etwa fünf neue Mandanten auf. Jedes Mal folgen dieselben Schritte: Vollmacht, Stammdatenbogen, Zugang zum Belegportal und die Abfrage, wer künftig die Lohnabrechnung übernimmt. Bisher hat eine Mitarbeiterin diesen Ablauf im Kopf, und wenn sie im Urlaub ist, bleiben neue Mandanten zwei Wochen ohne Nachricht.
Sobald der unterschriebene Vertrag erfasst ist, startet der Ablauf. Die Begrüßungsmail geht mit den vorhandenen Unterlagen hinaus, im Aufgabenprogramm der Kanzlei entstehen die internen Punkte für Stammdaten und Portalzugang, und wenn nach einer Woche keine Unterlagen zurück sind, erinnert das System den Mandanten automatisch.
Neue Mandanten bekommen am selben Tag alles, was sie brauchen, unabhängig davon, wer gerade im Haus ist. In der Übersicht ist zu sehen, bei welchem Mandanten noch die Vollmacht fehlt, statt das aus dem Postfach zu rekonstruieren.
Beispielhafter Ablauf.
Ein Angebot, das passt.
Für diese Leistung steht hier bewusst keine Zahl: Der Aufwand hängt zu stark vom Umfang ab. Nach dem kostenlosen Erstgespräch bekommen Sie ein verbindliches Angebot mit festem Preis.
- Preis
- Verbindliches Angebot nach dem kostenlosen Erstgespräch
- Was den Preis bestimmt
- Anzahl der Schritte und Sonderfälle im Ablauf
- Schnittstellen zu Ihren vorhandenen Programmen
- Zustand der Daten, mit denen der Ablauf arbeiten soll
- Erstgespräch
- Kostenlos, Antwort innerhalb eines Werktags
Was oft gefragt wird.
Welche Schritte können Teil der Onboarding-Automation sein?
Was passiert, wenn ein Kunde nicht reagiert?
Lässt sich die Automation an unsere bestehenden Vorlagen anpassen?
Wie lange dauert es, bis der Ablauf das erste Mal läuft?
Können wir einzelne Kunden vom automatischen Ablauf ausnehmen?
Passend zum Thema.
Passt das zu Ihrem Betrieb?
Erzählen Sie kurz, wie der Ablauf heute bei Ihnen aussieht. Sie bekommen eine ehrliche Einschätzung, ob und wie sich Kunden-Onboarding-Automation für Ihren Betrieb rechnet.
Oder per E-Mail an info@deppflow.de